メインコンテンツに戻る

金融業界向けZENDESK AI

金融業界に、信頼できる問題解決を

自社で管理できる自動化により、コンプライアンスに準拠し、セキュリティを確保したAIサポートを提供します。 Zendesk AIなら、銀行、保険会社、フィンテック企業は、パーソナライズされた24時間365日のサポートにより、リスクを回避しながら問題をより迅速に解決できます。 しかも、人員を増やす必要はありません。

お問い合わせ製品デモを観る
スマートフォンを確認する男性。取引確認とサービス評価を示すチャット画面が重ねて表示されている

世界8万社以上が利用

Siemens LogoXE-RIA_logoPureInsurance_LargeLendingClub_Defaulthomebridge_logo_newGCash_logoXendit_logoBestegg_Default

金融業界向けZendesk AI

金銭に関わる重要な場面に対応するAI

日常的な口座関連の問い合わせを自動化

AIエージェントが、暗証番号の再設定、支払い状況の確認、保険金請求に関する問い合わせに対応。担当者は、複雑で価値の高い案件に専念できます。

重要度の高い案件に対応できるよう担当者を支援

エージェントCopilotは、顧客の背景情報を踏まえ、不正利用や異議申し立て、本人確認に対応する際に、コンプライアンスに準拠した提案と正確な回答案を提示します。

セキュリティを損なうことなく事業を拡大

PII（個人特定情報）の高度なマスキング、ロールベースのアクセス制御、データプライバシー管理機能を標準搭載。業務規模が拡大しても、機密データを保護できます。

AIエージェント

金融関連の問い合わせを的確に解決

AIエージェントは、本人確認、保険契約内容の更新、書類のアップロードといった複雑な金融手続きについて、複数のステップにわたって推論します。慎重な対応が必要な案件は適切なサポート担当者へ振り分け、対応漏れを防ぎます。

AIエージェントについて
銀行の顧客であるJulieが、入金した小切手が口座に反映されていないと尋ねているAIエージェントのチャット画面。 AIエージェントが、小切手は処理中で、水曜日までに利用可能になると回答している。 サイドパネルには、取引の取得、処理待ちの入金の特定、入金ポリシーの適用、決済日の算出というAIエージェントの推論手順が表示されている。

COPILOT

複雑な金融業務に対応するAIアシスタント

「顧客がアカウントにアクセスできない」という件名のAgent Copilotチケット。 顧客のTerry Lewisが「こんにちは。 アカウントにログインできません。 フランスで休暇中です」と書き込んでいる。 Copilotが、Terryにセキュリティ保護されたリンクを使って本人確認を行うよう案内する返信案を提示。自動アシストがオンになっており、担当者向けに「編集」ボタンと「承認」ボタンが表示されている。
ZendeskのナレッジベースCopilotで、「保険契約管理」＞「運転者情報の更新」にある「保険契約に運転者を追加する」の記事候補を表示している。 記事エディターには、有効な運転免許証の写真を使って自動車保険契約に運転者を追加する方法を説明した下書きが表示されている。
Zendesk Analyst Copilotの検索バーに「デジタルウォレットに関する問い合わせの応答時間は？」という質問を入力し、「デジタルウォレットのサポート実績」ダッシュボードを生成している。デジタルウォレット関連チケットの初回返信時間を示す折れ線グラフと、担当者が使用したツールを示すドーナツグラフが表示されている。
Zendesk Admin Copilotのダッシュボード。最新のインサイトとして、解決時間8.5時間、チケット件数13%、初回返信時間20分を表示している。「保険契約の解約」意図のチケットの優先度変更と、「自然災害」意図のチケットをFNOL（事故受付）へ振り分けることを推奨している。 チャットパネルには、特定のチケットを振り分ける、またはチケットの優先度を変更するクイックアクションが表示されている。

人間によるコントロールを保ちながら、エージェントワークスペース上でAIによるガイドを直接提供。 エージェントCopilotは、不正調査、異議申し立て対応、本人確認において、次に取るべき手順や回答案を提示し、承認済みの操作を実行。コンプライアンスに準拠した対応を支援します。

詳しくはこちら

「顧客がアカウントにアクセスできない」という件名のAgent Copilotチケット。 顧客のTerry Lewisが「こんにちは。 アカウントにログインできません。 フランスで休暇中です」と書き込んでいる。 Copilotが、Terryにセキュリティ保護されたリンクを使って本人確認を行うよう案内する返信案を提示。自動アシストがオンになっており、担当者向けに「編集」ボタンと「承認」ボタンが表示されている。

Resolution Platform

金融業界に、信頼できる一貫したサポートを

音声AIエージェントの通話画面。顧客が「口座を解約したいのですが」と話している。 システムが判定した意図は 「口座解約」、緊急度は 「中」。AIエージェントが「承知しました。 確認コードをお送りします」と応答している。
金融サービスに関する操作を追跡する監査ログ表には、日時、実行者、操作内容が表示されている。 Marcus Vanceが受取人プロフィールを更新し、Sarah Jenkinsが信頼できる連絡先を追加してリスク質問票を提出、Jack Friedmanが2要素認証（2FA）への登録を有効にしている。
顧客が「詐欺師に新しいカード番号を知られたようです」と報告しているチャット画面。 担当者が「カードを利用停止にしました。安全な方法で交換用カードをすぐに手配します」と応答している。 Spotlightパネルには、2つの応対品質シグナルが表示されている。 「エスカレーション」と「配慮が必要な顧客」
Zendeskエージェントワークスペースには、VIP顧客のTaylor Martinsから届いたメッセージが表示されている。 「取引が処理されません」 連携されたFiservパネルには、口座情報として総取引額$1,245,000、口座保有期間7年、リスク区分「高」が表示されている。取引#888の詳細として、金額$50,000、ステータスは処理待ち、残高は十分で、厳格な顧客管理（EDD、PEPモニタリング）のステータスも示されている。

自律型AIエージェントが、メッセージング、メール、音声の各チャネルで複雑な金融関連の問い合わせを解決します。 会話がどのチャネルから始まっても、対応の遅れを防ぎ、顧客が同じ説明を繰り返さずに済むようにします。

音声AIエージェントの通話画面。顧客が「口座を解約したいのですが」と話している。 システムが判定した意図は 「口座解約」、緊急度は 「中」。AIエージェントが「承知しました。 確認コードをお送りします」と応答している。

エンタープライズレベルのセキュリティ

業務規模が拡大しても機密データを保護

高度なデータプライバシーとデータ保護により、PII（個人特定情報）の墨消し、ロールベースのデータ非表示、監査証跡をワークフローに直接組み込みます。 SOC 2 Type II、ISO 27001、FEDRAMP、GDPRなどの第三者認証を取得し、世界中の厳しい規制要件をクリアしています。

詳しくはこちら
Zendeskエージェントワークスペースには、プラチナ顧客のFran Andersonから届いたチケットが表示されている。 「昨日の食料品の購入分が二重請求されています。 末尾が［マスキング済み］の口座で、金額は$142.57です」 口座番号が自動的にマスキングされ、Advanced Data Privacy and ProtectionのPIIマスキング機能が示されている。

導入事例

Siemens Logo

86%

顧客満足度

23%

生産性の向上

「異なる地域のオペレーションチームがどのようにZendeskを活用しているかを聞くことが最近の楽しみの一つです。 ZendeskのプラットフォームとAIインテグレーションによって、どのようなことができるようになるのかとチームは楽しみにしています」

Steven Franklin

Siemens カスタマーサービス部門グローバル責任者

導入事例を読む

コンプライアンスに準拠したAIで社内チームを支援

従業員サービスをよりスムーズに

AIエージェントが、社内規定の確認、システムへのアクセス、ITサポートといった社内依頼を自動化。厳格なデータプライバシーとコンプライアンスも確保します。 エージェントCopilotが複雑なワークフローに沿ってチームを支援し、すべてのやり取りを追跡可能かつ一貫した状態に保ち、監査に備えられるようにします。

詳しくはこちら
オフィスでスマートフォンを一緒に確認する2人のビジネスパーソン。従業員が「Excelのプラグインの承認を得るにはどうすればよいですか？」と尋ねるチャット画面が重ねて表示されている。 AIエージェントが「ソフトウェアの拡張機能が必要ですか？こちらから申請できます」と回答し、「ソフトウェア申請」ボタンが表示されている。

金融業界向けの関連資料

よくある質問

金融業界向けカスタマーサービスソフトウェアは、フィンテック企業、銀行、保険会社がコンプライアンスを遵守しながら問題を解決できるよう支援します。 電話、メッセージング、メールによるサポートを1つのワークスペースに統合し、重要度の高い問題に対して背景情報を踏まえたサポートを提供できます。

今すぐZendeskをお試しください

お問い合わせ製品デモを観る

お問い合わせ

Zendeskの機能や価格、事例など、お気軽にお問い合わせください。 内容を確認次第、担当者より速やかにご連絡いたします。

送信ボタンを押して個人情報を提供頂くことで、Zendeskがプライバシー通知に従って、個人情報を収集・処理・保持する場合があることを理解し、同意して頂いたものとみなされます。